En quelques mois, le nouvel acteur M&A dédié aux activités financières, s’impose sur la place parisienne. Christophe Muyard et Alexandre Morin, ses deux co-fondateurs affichent déjà cinq deals au compteur et notamment deux LBO primaires Market Pay/Anacap et Apax/Groupe Crystal.
PAR JEAN-PHILIPPE MAS | Publié le 6 nov. 2020
Un nouvel acteur indépendant émerge dans le monde de la banque d’affaires sur la place de Paris. C’est le binôme, Christophe Muyard et Alexandre Morin, qui ont co-fondé FIG Partners, une boutique M&A dédiée, comme son nom l’indique, au services financiers. Le premier a effectué l’ensemble de sa carrière sur ce secteur des FIG, d’abord à Londres chez Deutsche Bank et Barclays. En 2008, ce diplômé de l’Essec intègre Natixis Parners (à l’époque Leonardo & Co) en tant que directeur M&A
FIG chez avant d’être promu directeur associé en 2011. Quatre ans plus tard, Natixis fait appel à lui comme managing director en charge du M&A et du capital management pour les institutions financières. Son associé, après une expérience chez Fox-Pitt, Kelton, a passé près de quatorze ans (2004-2018) chez Deutsche Bank dans l’équipe FIG. Diplômé de l’ESCP Europe, il était, depuis 2018, directeur financier au sein de Wellium (voir leurs biographies complètes ci-dessous). Deux analystes complètent, pour l’instant, l’équipe.
Un secteur résilient
Actif depuis le début de l’année, FIG Partners, qui s’est installé rue Royale, accompagne des fonds d’investissement et des industriels à l’occasion de fusions, acquisitions, prise de participation majoritaire ou minoritaire. « Notre positionnement est axé sur les segments small et mid cap du secteur des services financiers, qui a été très résilient dans le contexte de crise sanitaire actuelle, », précise le duo de fondateurs. . La preuve : cinq opérations, dont 2 LBO primaires, sont déjà signés dans des métiers comme le courtage en assurance, la gestion de patrimoine, les paiements, l’assurance dommages et la gestion d’actifs.
La boutique vient de se distinguer en épaulant le fonds Anacap pour l’acquisition de 60 % de Market Pay, la filiale de paiement de Carrefour, valorisée 300 M€, après avoir accompagné DLPK dans l’acquisition du spécialiste de la gestion obligataire Tailor Capital. Elle est aussi conseil d’Apax Partners lors du premier LBO du CGP groupe Crystal. Il a aussi accompagné la banque portugaise Novo Banco pour la cession d’une participation de 25% dans GNB Seguros à Crédit Agricole Assurances et l’entreprise de courtage Chedid Capital dans le rachat du coutier en assurances Ascoma (lire ci-dessous et retrouver la liste de toutes ses opérations ci-après).